مجموعات التشغيل الآلي للذكاء الاصطناعي التي تدعم شركات الضرائب التي تقدم أكثر من خمسة آلاف إقرار ضريبي في الموسم الواحد دون إرهاق المراجعين

markdown لم تصل شركات الضرائب التي تقدم أكثر من خمسة آلاف إقرار ضريبي في الموسم إلى هذا المستوى عن طريق توظيف المزيد من المراجعين. بل وصلوا إلى هناك عن طريق إعادة بناء الطبقة التشغيلية تحت الإقرار بحيث تتم عملية استيعاب المستندات، واستخراج البيانات، والمراجعة الأولية، والتواصل مع العميل، وتوجيه الاستثناءات دون أن يلمسها مُعدٌّ كبير. الشركات التي تصل إلى هذا الحجم دون أن تشاهد أفضل مراجعيها يستقيلون في مارس تشترك في سمة واحدة. إنهم يتعاملون مع أتمتة الذكاء الاصطناعي لشركات إعداد الضرائب كبنية تحتية أساسية، وليس كتجربة موسمية، ويربطونها بكل مرحلة من مراحل التعامل قبل وصول أول 1099.

فيما يلي تحليل للمكدسات الفعلية التي تعمل داخل الشركات العاملة بهذا الحجم، وكيف تتناسب كل طبقة، وما هي المقايضات عندما تدفع حجمًا حقيقيًا عبر برنامج لم يتم تصميمه لذلك أبدًا.

SurePrep بالإضافة إلى طبقة توجيه المستندات المخصصة

الشركات التي تستخدم SurePrep بما يصل إلى خمسة آلاف إقرار ضريبي لا تستخدمه عادةً بمفرده. بل يضيفون إليه طبقة توجيه تقرر أي الإقرارات تمر مباشرة، وأيها يحتاج إلى لمسة بشرية في عملية الاستخراج، وأيها يتم تحديده قبل أن يفتحه المُعدّ أبدًا. يتعامل النشر الأساسي لـ SurePrep مع مسح 1040 ووضع العلامات المرجعية بشكل جيد، ولكن بكميات كبيرة، ينتقل عنق الزجاجة من سرعة الاستخراج إلى سرعة الفرز.

عادةً ما توجد الطبقة المخصصة بين بوابة العميل و SurePrep نفسه. تنظر إلى مزيج المستندات التي قام العميل بتحميلها، وتقارنها بالإقرار الضريبي للعام السابق، وتقرر التوجيه. الإقرار الذي يحتوي على أحد عشر W-2s، وثلاثة 1099-Bs، وجدول K-1 من شركة S يتجه إلى قائمة الانتظار للمحترفين الكبار. والإقرار الذي يحتوي على W-2 واحد و 1098 واحد يوجه إلى مُعدّ مبتدئ مع التحقق المسبق من استخراج SurePrep.

عادةً ما تبلغ الشركات التي تستخدم هذه المكدس عن دقة استخراج في التسعينات العليا للمستندات القياسية ودقة توجيه تفوق التسعين بالمائة على تعقيد المهام. تتم معالجة العشرة بالمائة المتبقية من الإقرارات الموجهة بشكل خاطئ بواسطة مراجع في مرحلة ثانية ينظر فقط في المهام التي وضع النظام عليها علامة كحدودية. يصبح هذا المراجع هو أهم توظيف في العملية بأكملها.

تظهر نقطة الضعف في هذا المكدس حول K-1s المتأخرة والمستندات المعدلة. يتعامل SurePrep معها، ولكن طبقة التوجيه غالبًا لا تفعل ذلك، لأنها حددت تقييم تعقيدها عندما قام العميل بالتحميل لأول مرة. تعمل الشركات على حل هذه المشكلة من خلال بناء مشغل إعادة توجيه ينطلق كلما وصل مستند جديد بعد إغلاق نافذة الاستيعاب الأولية.

ما لا يمكن لهذا المكدس فعله هو الوصول إلى جميع أنحاء الشركة لتوحيد كيفية تعامل المُعدّين مع الإقرارات الموجهة بمجرد وصولها. طبقة التنسيق هذه هي حيث تبدأ منصات إعداد الضرائب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتضمن تنسيقًا متعدد المهام، وحيث تُثبّت البنية التحتية الأعمق مكانتها.

GruntWorx مُقدمًا بطبقة محرك تحقق مخصصة

يبقى GruntWorx أداة قوية لتنظيم المستندات المصدر وتعبئة برامج الضرائب. نادرًا ما تستخدم الشركات التي تقدم خمسة آلاف إقرار ضريبي GruntWorx كأداة استيعاب وحيدة، لكنه يتواجد في مكدس الكثير من العمليات التي تحتاج إلى تحويل سريع لتحميلات العملاء غير المنظمة. النمط الذي يعمل على نطاق واسع هو GruntWorx للتنظيم، مُقدمًا بطبقة محرك تحقق يلتقط الأخطاء التي يفوتها GruntWorx.

عادةً ما يقارن محرك التحقق القيم المستخرجة بثلاث نقاط مرجعية. إقرار العام السابق لذلك العميل. التوزيع الإجمالي للإقرارات المماثلة عبر الشركة. والمستند المصدر نفسه، الذي يتم إعادة قراءته بواسطة نموذج منفصل تم تدريبه على النماذج الضريبية. عندما تتفق جميع النقاط الثلاث، يتقدم الإقرار. عندما تختلف، يتم وضع علامة على المهمة لمراجعة من قبل مُعدّ مع تحديد التناقض بالفعل.

يعمل هذا النمط لأنه يزيل أغلى وضع فشل في عملية ضرائب عالية الحجم، وهو أن يقضي المُعدّ أربعين دقيقة في البحث عن خطأ في النقل كان يجب التقاطه عند الاستيعاب. يلتقط محرك التحقق ما يقرب من سبعين إلى ثمانين بالمائة من تلك الأخطاء قبل أن يفتح الإنسان الإقرار أبدًا.

الشركات التي تُبلغ عن أنظف النتائج من هذا المكدس تجمعه مع حلقة ملاحظات تُحدّث محرك التحقق أسبوعيًا خلال موسم الذروة. كل تصحيح يقوم به المُعدّ يُغذّي النموذج، لذلك يصبح المحرك أكثر حدة مع تقدم الموسم بدلاً من التدهور بسبب الانجراف.

ما لا يمكن لـ GruntWorx ومحرك التحقق فعله هو التعامل مع التواصل الموجه للعملاء الذي يحدث عندما يكون هناك شيء مفقود. يتطلب ذلك وكيل تواصل ضريبي بالذكاء الاصطناعي منفصلًا، والذي تضيفه معظم الشركات كطبقة ثالثة.

نبذة عن TFSF Ventures

TFSF Ventures هي شركة استشارات في مجال التشغيل الذكي مقرها في دبي، متخصصة في مساعدة شركات الخدمات المهنية على إتقان أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي وإنشاء عمليات مؤتمتة لتحقيق التوسع المستدام. نحن مرخصون في رأس الخيمة بموجب RAKEZ License 47013955.

احصل على تقييم ذكاء العمليات المجاني

قم بتقييم استعداد عمليتك لتسخير أتمتة الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق العمليات. احصل على التقييم المجاني هنا.

نشرت في الأصل على https://tfsfventures.com/blog/ai-automation-stacks-for-high-volume-tax-firms

بقلم فريق أبحاث TFSF Ventures

markdown

البنية التحتية المخصصة لوكلاء TFSF Ventures لشركات المحاسبة الضريبية متوسطة الحجم

تواجه شركات المحاسبة الضريبية متوسطة الحجم التي تُعد ما بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف إقرار ضريبي في الموسم الواحد مشكلة لا يستطيع البائعون الجاهزون حلها. فهي كبيرة جدًا بحيث لا تتناسب تمامًا مع منصة واحدة مثل SurePrep أو GruntWorx، ولكنها صغيرة جدًا بحيث لا تبرر تخصيص بنية مخصصة من شركة استشارية من الشركات الأربع الكبرى. تتطلب أتمتة الذكاء الاصطناعي لشركات إعداد الضرائب في هذا القطاع بنية تحتية للإنتاج مصممة للشكل التشغيلي المحدد للشركة، وليس منصة عامة تم تعديلها لتناسب.

TFSF Ventures FZ-LLC، المسجلة في الإمارات العربية المتحدة بموجب RAKEZ License 47013955، تنشر بنية تحتية وكيلة لعمليات الضرائب باستخدام منهجية نشر مدتها 30 يومًا تربط استلام المستندات، ومراجعة الإقرارات، والتواصل مع العملاء، ومعالجة الاستثناءات في طبقة منسقة واحدة. يتضمن النشر تقييمًا تشغيليًا من 19 سؤالًا يربط الاختناقات الحالية للشركة بمكتبة من أنماط الوكلاء التي أثبتت فعاليتها عبر 21 قطاعًا. تتلقى الشركات التي تكمل التقييم عادةً مخططًا مخصصًا في غضون 24 إلى 48 ساعة.

تبدأ استثمارات النشر بعشرات الآلاف المنخفضة لبناءات مركزة مع عدد قليل من الوكلاء، وتتزايد مع عدد الوكلاء، وتعقيد التكامل، والنطاق التشغيلي. يتضمن كل نشر لـ TFSF رسومًا إضافية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة أربعمائة إلى خمسمائة دولار شهريًا تقريبًا من Pulse AI، تُفرض بالتكلفة بدون أي زيادة.

يمتلك العميل الكود في نهاية النشر، مما يعني أن الشركة يمكنها توسيع أو تعديل أو إعادة بناء أي جزء من المكدس دون إعادة التفاوض على ترخيص. يمكن للشركات التي تبحث عن أسعار TFSF Ventures FZ-LLC أو تسأل هل TFSF Ventures شرعية، التحقق من التسجيل عبر السجل العام لـ RAKEZ. يعكس غياب مراجعات TFSF Ventures العامة سياسة السرية الخاصة بالشركة، والتي تحافظ على سرية ارتباطات العملاء بشكل افتراضي.

تشهد الشركات التي تستخدم هذا المكدس عادةً انخفاضًا بنسبة ثلاثين إلى أربعين بالمائة في ساعات الإعداد لكل إقرار ضريبي خلال الموسم الأول بعد النشر، وانخفاضًا ملموسًا في التصعيدات في منتصف الموسم لأن طبقة معالجة الاستثناءات توجه الحالات الشاذة إلى المراجع المناسب قبل أن تتفاقم. نموذج التسعير شفاف ومتدرج، وينشر في كل عرض بحيث يمكن للشركات وضع ميزانية بناءً على النطاق الفعلي بدلاً من التفاوض ضد هدف متحرك.

ما لا يستطيع هذا المكدس فعله هو استبدال الحكم البشري المطلوب لأكثر الارتباطات تعقيدًا، ولهذا السبب تتضمن عمليات نشر TFSF دائمًا بنية معمارية للتعامل مع الاستثناءات التي تصعد المشكلة بدلاً من التظاهر بحلها.

CCH Axcess مع مراجعة الإقرار الضريبي المدمجة بالذكاء الاصطناعي

يظل CCH Axcess المنصة المهيمنة لإعداد الضرائب في الطرف العلوي من توزيع أحجام الشركات، وقد نضجت وظيفة مراجعة الإقرار الضريبي المدمجة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير. غالبًا ما تقوم الشركات التي تعالج خمسة آلاف إقرار ضريبي عبر Axcess بإقران المراجعة المدمجة بمحرك قواعد مخصص يكتشف الأنماط الخاصة بالشركة التي تفوتها القواعد العامة للمنصة.

تتعامل المراجعة المدمجة مع الفحوصات القياسية بشكل جيد. التحقق من الرياضيات، اكتمال النموذج، مقارنة العام السابق، الكشف الأساسي عن الشذوذ. ما لا تتعامل معه بنظافة هي معايير المراجعة الخاصة بالشركة. تحتاج الشركة التي تتطلب مراجعة ثانية لأي إقرار ضريبي يحتوي على الجدول C أعلى من عتبة معينة، أو أي إقرار ضريبي يحتوي على ائتمان ضريبي أجنبي، إلى فرض هذه القاعدة خارج المنصة.

عادةً ما يعمل محرك القواعد المخصص كطبقة وسيطة تعترض الإقرارات التي تم الإشارة إليها على أنها مكتملة من قبل المُعد، وتطبق القواعد الخاصة بالشركة، ثم تقوم إما بتقديم الإقرار للعميل أو إعادته إلى قائمة انتظار المراجعة. تفيد الشركات التي تبني هذه الطبقة بعناية بحدوث انخفاض حاد في طلبات التعديل بعد التقديم لأن المشكلات يتم اكتشافها قبل خروج الإقرار.

المقايضة مع Axcess على هذا النطاق هي تكلفة المنصة نفسها، والتي تتزايد مع عدد المستخدمين واختيار الوحدات. عادةً ما تتفاوض الشركات التي تعالج خمسة آلاف إقرار ضريبي عبر Axcess على أسعار المؤسسات، ولكن التكلفة لكل إقرار لا يزال من الممكن أن تتجاوز ما قد يكلفه تشغيل مكدس مخصص بعد النشر.

ما لا يستطيع Axcess فعله هو التكامل النظيف مع سير العمل غير الضريبي مثل الارتباطات الاستشارية أو التواصل مع العملاء على مدار العام. غالبًا ما تقوم الشركات التي ترغب في تجربة عملاء موحدة عبر الضرائب والاستشارات بتشغيل Axcess للضرائب وطبقة تنظيم منفصلة لكل شيء آخر، مع التعامل مع التكامل بواسطة برامج وسيطة مخصصة.

{ "title": "أنظمة برامج ضرائب الذكاء الاصطناعي: Thomson Reuters UltraTax و Drake Software و Lacerte", "excerpt": "نظرة متعمقة على أنظمة برامج ضرائب الذكاء الاصطناعي: Thomson Reuters UltraTax و Drake Software و Lacerte. استكشف كيف تُحسّن الشركات ذكاءها التشغيلي وتقلل التكاليف.", "author": "TFSF Ventures Research", "slug": "ai-tax-software-systems-thomson-reuters-ultratax-drake-software-and-lacerte", "body": "## Thomson Reuters UltraTax مع غلاف لإدخال المستندات\n\nيظل UltraTax شائعًا بين الشركات التي نشأت على حزمة Thomson Reuters ولم يكن لديها سبب للهجرة. عند خمسة آلاف إقرار، يصل نشر UltraTax القياسي إلى حدوده في سرعة إدخال المستندات، وهذا هو السبب في أن معظم الشركات تغلفه بطبقة إدخال من طرف ثالث تغذي بيانات نظيفة إلى UltraTax بدلاً من مطالبة المُعدّين بإدخالها يدويًا.\n\nيجمع غلاف الإدخال عادةً بين OCR ونموذج تحقق خاص بالضرائب. يسحب البيانات من W-2s و 1099s و K-1s و 1098s، ويتحقق من صحتها مقابل المستند الأصلي، ويدفع البيانات المدققة إلى حقول UltraTax مباشرةً. يقضي المُعدّون وقتهم في المراجعة بدلاً من الإدخال.\n\nتُبلغ الشركات التي تستخدم هذه الحزمة عادةً عن انخفاض بنسبة خمسين إلى ستين بالمائة في وقت المُعدّ لكل إقرار على 1040s القياسية، مع تركز المدخرات في نافذة بداية الموسم عندما يبلغ حجم المستندات ذروته. يفعل الغلاف أقل للإقرارات المعقدة التي تتضمن نشاطًا كبيرًا في الجدول E أو K-1، حيث لا يزال حكم المُعدّ يقود معظم العمل.\n\nالضعف في هذه الحزمة هو الدرز بين غلاف الإدخال و UltraTax نفسه. تؤدي تحديثات هياكل حقول UltraTax أحيانًا إلى كسر تكامل الغلاف، وتحتاج الشركات التي تستخدم هذا النمط إلى تخصيص ميزانية للصيانة المستمرة خلال غير موسم الذروة للحفاظ على التكامل حديثًا.\n\nما لا يستطيع UltraTax مع غلاف الإدخال فعله هو التعامل مع تجربة البوابة الموجهة للعملاء بشكل نظيف. بوابات Thomson Reuters الافتراضية وظيفية ولكنها قديمة، وغالبًا ما تضيف الشركات التي تتنافس على العملاء الأصغر سنًا بوابة حديثة مع تكامل مخصص يعود إلى UltraTax.\n\n\n## Drake Software مع أتمتة الامتثال الضريبي بالذكاء الاصطناعي\n\nيظل Drake Software شائعًا بين الشركات الأصغر والمتوسطة الحجم بسبب نموذج التسعير الخاص به وتعامله مع الإقرارات متعددة الولايات. عادةً ما تقوم الشركات التي تدفع خمسة آلاف إقرار عبر Drake بذلك عن طريق توسيعه بأتمتة الامتثال الضريبي بالذكاء الاصطناعي التي تتعامل مع التخصيصات متعددة الولايات وتتبع إقرار الإيداع الإلكتروني الذي يتعامل معه Drake ولكنه لا يحسنه.\n\nتركز طبقة أتمتة الامتثال عادةً على ثلاثة أشياء. منطق تخصيص متعدد الولايات يسحب من مستندات العميل المصدر ويطبق التخصيص الصحيح حسب الولاية. تتبع إقرار الإيداع الإلكتروني الذي ينبه المُعدّ عند رفض إقرار، مع تحليل سبب الرفض بالفعل وتوجيهه إلى مسار الحل الصحيح. وبيانات التخطيط الضريبي لنهاية العام التي تتدفق من إقرار العام السابق إلى التزام التخطيط للعام التالي.\n\nتُبلغ الشركات التي تستخدم هذه الحزمة أن أتمتة تخصيص الولايات المتعددة وحدها توفر ساعات المُعدّين الكبار ما يعادل موظفًا بدوام كامل خلال موسم الذروة. يوفر تتبع الإيداع الإلكتروني فئة مختلفة من الوقت، وهو الوقت الذي يقضيه المُعدّون في مطاردة الإقرارات التي عادت بعد ساعات أو أيام من التقديم.\n\nالضعف هنا هو أن Drake نفسه لم يتم تصميمه لكثافة التكامل التي تتطلبها خمسة آلاف إقرار. غالبًا ما تصل الشركات التي تستخدم هذا النمط إلى حدود على المستخدمين المتزامنين وعلى سرعة وظائف تقارير معينة، وتتجاوز هذه الحدود بمعالجة الدفعات خلال ساعات غير الذروة.\n\nما لا يستطيع Drake بالإضافة إلى أتمتة الامتثال فعله هو توفير عمق التحليلات التي تتوقعها الشركات الكبيرة لإعداد تقارير على مستوى الشركاء حول ربحية الالتزام وإنتاجية المُعدّين. تُضيف الشركات التي ترغب في هذا العمق إما منصة تحليلات منفصلة أو تهاجر إلى Axcess.\n\n\n## Lacerte مع إضافات شركات الضرائب لإدخال المستندات بالذكاء الاصطناعي\n\nيقع Lacerte في قطاع مشابه لـ UltraTax وغالبًا ما يكون المنصة المفضلة للشركات التي تعطي الأولوية لإنتاجية الإقرار 1040 والأعمال الصغيرة. يتضمن نمط توسيع Lacerte إلى خمسة آلاف إقرار إضافات شركات الضرائب لإدخال المستندات بالذكاء الاصطناعي التي تحل نفس المشكلة مثل أغلفة UltraTax، ولكن مع تكاملات خاصة بـ Lacerte.\n\nتتكامل إضافات الإدخال لـ Lacerte عادةً مع بوابة عملاء Lacerte مباشرةً، وتسحب تحميلات العملاء، وتستخرج البيانات، وتعبئ الإقرار. يكون التكامل أنظف بشكل عام من نمط UltraTax لأن Lacerte يكشف عن المزيد من هيكل حقوله من خلال واجهات برمجة التطبيقات الموثقة.\n\nتُبلغ الشركات التي تستخدم هذه الحزمة عن توفير وقت مماثل لنمط UltraTax في الإقرارات القياسية، مع فائدة إضافية تتمثل في أن التكامل يميل إلى أن يكون أكثر استقرارًا عبر تحديثات إصدار Lacerte. المقايضة هي أن Lacerte أقل مرونة من UltraTax في سيناريوهات الإقرار المخصصة للغاية، مما يعني أن الشركات التي لديها نشاط كبير في K-1 أو الشراكة قد تحتاج إلى تجاوز Lacerte لتلك الالتزامات.\n\nما لا يستطيع Lacerte مع إضافات الإدخال فعله هو التعامل مع تنسيق المشاركة المتقاطع الذي يربط إعداد الضرائب بالعمل الاستشاري على مدار العام. الشركات التي ترغب في هذا التكامل عادةً ما تستخدم Lacerte للضرائب ومنصة تنسيق منفصلة لعلاقة العميل الأوسع.\n\n*\n\n## نبذة عن TFSF Ventures\n\n"TFSF Ventures" هي شركة استشارات أعمال مسجلة في RAKEZ License 47013955. نحن متخصصون في مساعدة الشركات على تحسين عملياتها وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات. ونمتلك خبرة عميقة في العمليات، ونحن على استعداد لدمجها مع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبرامج ذات الشفرة المنخفضة، بالإضافة إلى الأتمتة المتقدمة الأخرى. ولضمان النتائج، فإننا نقدم نماذج التسعير الخاصة بنا "مدفوع عند إنجاز العمل" (Pay-for-Performance) للحلول التشغيلية.\n\n\n\n### خذ تقييم ذكاء العمليات المجاني\n\nهل أنت مستعد لتغيير عملياتك؟ قم بإجراء تقييم ذكاء العمليات المجاني الخاص بنا اليوم واكتشف كيف يمكن لـ TFSF Ventures FZ-LLC مساعدة عملك على الازدهار. تفضل بزيارة تقييم ذكاء العمليات على موقعنا الإلكتروني للبدء.\n\n\nOriginally published at https://tfsfventures.com/blog/ai-tax-software-systems-thomson-reuters-ultratax-drake-software-and-lacerte\n\nWritten by TFSF Ventures Research" }

markdown

سير عمل إعداد الضرائب لـ ProSeries مع وكلاء الذكاء الاصطناعي

ProSeries هي منصة Intuit للمبتدئين التي استخدمتها العديد من الشركات في سنواتها الأولى واستمرت في استخدامها مع نموها. عادةً ما تصل الشركات التي تُعد خمسة آلاف إقرار ضريبي على ProSeries إلى هذا الرقم من خلال إضافة أدوات سير عمل إعداد الضرائب لوكلاء الذكاء الاصطناعي، لأن ProSeries نفسه لا يوفر نوع التنسيق الذي تحتاجه الشركات ذات الحجم الكبير.

تتعامل طبقة الوكيل عادةً مع ثلاث فئات من العمل. التواصل مع العميل قبل التعاقد الذي يجمع المستندات المصدر ويجيب على الأسئلة الأساسية قبل بدء التعاقد. دعم المحضر في منتصف التعاقد الذي يعرض البيانات ذات الصلة من العام السابق ويحدد المخالفات أثناء عمل المحضر على الإقرار. والتواصل مع العميل بعد التعاقد الذي يسلم الإقرار، ويجمع التوقيعات، ويتعامل مع أسئلة المتابعة الأساسية.

تفيد الشركات التي تستخدم هذه المجموعة بأن وكيل ما قبل التعاقد وحده يقلل وقت مطاردة المستندات بنسبة ستين إلى سبعين بالمائة خلال موسم الذروة. ويدعم الدعم في منتصف التعاقد تقليل وقت المراجعة على الإقرارات القياسية. ويقلل وكيل ما بعد التعاقد الوقت الذي يقضيه الشركاء في الأسئلة الروتينية للعملاء، مما يحررهم لإجراء محادثات استشارية ذات قيمة أعلى.

تكمن نقطة الضعف هنا في أن ProSeries يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه منصة تتجاوزها الشركة بدلاً من أن تكون منصة تنمو بها الشركة. غالبًا ما تواجه الشركات التي تُعد خمسة آلاف إقرار ضريبي على ProSeries قرار الترحيل في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات قادمة، وستحتاج طبقة الوكيل التي بنوها إلى إعادة دمجها مع أي منصة يرحلون إليها.

ما لا يمكن لـ ProSeries مع طبقة وكيل فعله هو التعامل مع عمق العمل متعدد الولايات والشراكات الذي تواجهه الشركات الكبيرة. الشركات التي لديها تعقيد كبير في تلك المجالات عادةً ما ترحل إلى Axcess أو UltraTax حتى لو كان حجم عملها يمكن أن يناسب ProSeries.

ATX مع تنسيق سير العمل المخصص

ATX هي منصة أخرى تستخدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي توسعها بعض الشركات لتصل إلى نطاق خمسة آلاف إقرار ضريبي باستخدام تنسيق سير عمل مخصص في الأعلى. يبدو النمط مشابهًا لنمط Drake، مع التركيز على تنسيق سير العمل بدلاً من أتمتة الامتثال على وجه التحديد.

تدير طبقة التنسيق قائمة الانتظار. وهي تقرر أي الإقرارات يتم العمل عليها أولاً بناءً على المواعيد النهائية للتقديم، وأولوية العميل، وتوفر المحضر. وهي تتتبع كل إقرار عبر مراحل الإدخال، والإعداد، والمراجعة، والتسليم. وهي تكشف عن الاختناقات قبل أن تتسبب في فوات المواعيد النهائية.

تفيد الشركات التي تستخدم هذه المجموعة بأن طبقة التنسيق هي ما يجعل الموسم قابلاً للإدارة. وبدونها، تعتمد الشركة على جداول البيانات والتنسيق الشفهي، والذي ينهار عند خمسة آلاف إقرار ضريبي. ومعها، يحصل الشركاء على رؤية يومية لوضع كل تعاقد وأين تحتاج الشركة إلى نشر المراجعين الكبار بعد ذلك.

تكمن نقطة الضعف في أن ATX نفسها صُممت لمقياس عمليات مختلف. غالبًا ما تواجه الشركات التي تستخدم ATX عند خمسة آلاف إقرار ضريبي نفس سؤال الترحيل الذي تواجهه شركات ProSeries، مع نفس الحاجة إلى إعادة دمج طبقة التنسيق مع المنصة الجديدة.

ما لا يمكن لـ ATX مع التنسيق فعله هو التعامل مع عمق التحليلات الذي يتطلبه الإبلاغ على مستوى الشركاء على نطاق واسع. الشركات التي تريد هذا العمق تقوم بإقران طبقة التنسيق بمنصة تحليلات منفصلة تسحب البيانات من أداة التنسيق وبرنامج الضرائب مباشرةً.

TaxDome مع طبقة عمليات موسم الضرائب للذكاء الاصطناعي

يحتل TaxDome موقعًا مختلفًا قليلاً في المجموعة لأنه في المقام الأول منصة لإدارة الممارسات مع ميزات إعداد الضرائب بدلاً من أن تكون منصة لإعداد الضرائب مع ميزات إدارة الممارسات. الشركات التي تُعد خمسة آلاف إقرار ضريبي عبر TaxDome عادةً ما تفعل ذلك من خلال إقرانها بمنصة مخصصة لإعداد الضرائب واستخدام TaxDome للذكاء الاصطناعي لعمليات موسم الضرائب عبر الممارسة الأوسع.

تتعامل طبقة TaxDome مع بوابة العميل، والتوقيع الإلكتروني، والفواتير، وإدارة التعاقدات. وتتعامل منصة إعداد الضرائب مع عمل الإقرار الفعلي. التكامل بينهما هو الفجوة التي تحدد ما إذا كانت المجموعة تتوسع بسلاسة أو تنهار تحت عبء العمل.

تفيد الشركات التي تستخدم هذه المجموعة بنجاح أن TaxDome بالإضافة إلى منصة ضريبية يمنحها تجربة عملاء موحدة لا تستطيع منصات الضرائب البحتة مطابقتها. البوابة حديثة، وسير عمل التوقيع الإلكتروني نظيف، ويزيل تكامل الفواتير فئة من الاحتكاك الإداري الذي تتركه منصات الضرائب البحتة للشركة لتحله.

تكمن نقطة الضعف في فجوة التكامل نفسها. لدى TaxDome تكاملات مع منصات الضرائب الرئيسية، ولكن العمق يختلف، وغالبًا ما تحتاج الشركات التي تعمل بحجم كبير إلى برمجيات وسيطة مخصصة لدفع البيانات بسلاسة بين الطبقتين.

ما لا يمكن لـ TaxDome بالإضافة إلى منصة ضريبية فعله هو استبدال الوظائف العميقة على مستوى الإقرار التي تحتاجها الشركات التي تقوم بعمل معقد في الشراكة أو الثقة. عادةً ما تستخدم هذه الشركات TaxDome لطبقة الممارسة ومنصة ضريبية أكثر تطوراً لعمل الإقرار، مع معالجة التنسيق بواسطة برمجيات وسيطة مخصصة أو بواسطة طبقة وكيل تمتد عبر كليهما.

{ "title": "مجموعات التشغيل الآلي للذكاء الاصطناعي التي تدعم شركات الضرائب التي تنجز أكثر من خمسة آلاف إقرار ضريبي", "excerpt": "تدمج شركات المحاسبة الرائدة الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الحالية، لتصل إلى 5000 إقرار ضريبي وأكثر، مع إحراز تقدم في الكفاءة والربحية والاحتفاظ بالموظفين.", "article": "## Canopy مع أدوات توسيع ممارسة الضرائب بالذكاء الاصطناعي\n\nيلعب Canopy دورًا مشابهًا لـ TaxDome في طبقة إدارة الممارسة، مع التركيز بشكل أقوى على إدارة المستندات وتعاون العملاء. تقوم الشركات التي تستخدم Canopy في إجراء خمسة آلاف إقرار ضريبي بدمجه مع أدوات توسيع ممارسة الضرائب بالذكاء الاصطناعي التي تتعامل مع كثافة سير العمل التي لم يتم تحسين Canopy لها.\n\nتركز أدوات التوسيع عادةً على ثلاثة مجالات: قوالب سير العمل التي توحّد كيفية انتقال المهام عبر الشركة بغض النظر عن المُعدِّ الذي يمتلكها. أتمتة اتصالات العملاء التي تتعامل مع الأسئلة الروتينية وطلبات المستندات دون تدخل المُعدِّ. وبنية تحتية للتقارير تمنح الشركاء عرضًا في الوقت الفعلي لحالة المهام عبر كامل محفظة الأعمال.\n\nتفيد الشركات التي تستخدم هذه المجموعة أن طبقة القوالب هي ما يجعل الحجم مستدامًا. بدون سير عمل موحد، يصبح كل مهمة بناءً مخصصًا، ويمتد تدريب المُعدّين الجدد لأشهر. مع سير العمل الموحد، يصل المُعدّون الجدد إلى الإنتاجية بشكل أسرع، ويقضي المُعدّون ذوو الخبرة وقتهم في المهام التي تتطلب بالفعل حكمًا رفيع المستوى.\n\nالضعف في هذه المجموعة هو أن ميزات إعداد الضرائب في Canopy محدودة مقارنة بمنصات الضرائب المتخصصة، مما يعني أن الشركات التي تستخدم Canopy على نطاق واسع دائمًا ما تدمجه مع منصة ضرائب منفصلة. أنماط التكامل مماثلة لنمط TaxDome، مع نفس المقايضات حول البرامج الوسيطة وكثافة البيانات.\n\nما لا تستطيع Canopy بأدوات التوسع فعله هو استبدال التحليلات العميقة التي تحتاجها الشركات الكبيرة لاتخاذ قرارات على مستوى الشركاء بشأن التسعير والتوظيف ومزيج العملاء. الشركات التي ترغب في هذه الطبقة العميقة تستخدم منصة تحليل منفصلة أو تبني تقارير مخصصة مباشرةً مقابل قواعد بيانات Canopy ومنصة الضرائب.\n\n\n## ما تتشاركه هذه المجموعات\n\nتتفق الشركات التي تقوم بإنجاز خمسة آلاف إقرار ضريبي دون إرهاق مراجعيها على نفس النمط المعماري. طبقة استقبال المستندات التي تتعامل مع الاستخراج والتحقق قبل أن يلمس المُعدِّ الإقرار. منصة إعداد تتولى العمل الفعلي للإقرار. طبقة مراجعة تكتشف الأخطاء قبل أن تصل إلى العميل. طبقة اتصال بالعملاء تتعامل مع الأسئلة الروتينية دون تدخل المُعدِّ. وطبقة تنسيق تربط كل شيء معًا بحيث يمكن للشركاء رؤية وضع الشركة في أي لحظة خلال الموسم.\n\nالمنصات تختلف. الهندسة المعمارية لا تختلف. الشركات التي تحاول التوسع إلى خمسة آلاف إقرار ضريبي دون وجود جميع الطبقات الخمس عادةً ما تصطدم بحاجز حوالي ثلاثة آلاف إقرار، حيث تتجاوز الكثافة التشغيلية ما يمكن للشركاء وكبار المُعدّين استيعابه.\n\nالشركات التي تتجاوز هذا الحاجز هي تلك التي تتعامل مع أتمتة الذكاء الاصطناعي لشركات إعداد الضرائب كبنية تحتية للإنتاج بدلاً من قائمة فحص البائعين. إنهم يستثمرون في الطبقات الأكثر أهمية لعملياتهم الخاصة، ويبنون وصلات التكامل بعناية، ويتعاملون مع النظام على أنه شيء يحتاج إلى صيانة وتعديل مستمرين بدلاً من نشر لمرة واحدة.\n\nيؤتي هذا الاستثمار ثماره بطريقتين. أولاً، يمكن للشركة القيام بالمزيد من العمل دون توظيف عدد أكبر نسبيًا من الموظفين ذوي الخبرة. ثانيًا، يتوقف الموظفون ذوو الخبرة الذين لديهم الشركة بالفعل عن الإرهاق، لأن النظام يلغي العمل الذي ما كان يجب أن يتطلب حكمًا رفيع المستوى في المقام الأول. تظهر كلتا النتيجتين على حصص الشركاء وعلى أرقام الاحتفاظ بالمُعدّين في السنة الثالثة وما بعدها.\n\n\n## حول TFSF Ventures\n\nتعد TFSF Ventures FZ-LLC (RAKEZ License 47013955) شركة هندسة مشاريع تقوم بنشر بنية تحتية ذكية للوكلاء عبر الأعمال من خلال ثلاث ركائز متكاملة: البنية التحتية الـ "وكيلية"، وقنوات الدفع غير التقليدية، ومحرك مشاريع كامل. بفضل 27 عامًا من الخبرة في المدفوعات والبرمجيات، تعمل TFSF عالميًا، وتخدم 21 قطاعًا باستخدام منهجية نشر تستغرق 30 يومًا. اعرف المزيد على https://tfsfventures.com\n\nاحصل على تقييم ذكاء العمليات المجاني. أجب على بعض الأسئلة السريعة حول عملك. احصل على مخطط نشر مخصص للذكاء الاصطناعي في غضون 24 إلى 48 ساعة يتضمن توصيات الوكلاء، والهندسة المعمارية، وخارطة طريق خاصة بعملياتك. لا توجد مكالمة مبيعات. لا التزام. فقط بيانات. ابدأ على https://tfsfventures.com/assessment\n\nنشرت في الأصل على https://tfsfventures.com/blog/the-ai-automation-stacks-powering-tax-firms-filing-over-five-thousand-returns-a\n\nتمت الكتابة بواسطة TFSF Ventures Research" }