استقرار اتوماسیون RIA در چرخه های بازبینی انطباق و فیدهای داده متولیان

مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده (RIA) که استقرار عامل را ارزیابی می کنند، با محدودیتی اساسا دشوارتر از مشاورانی که در موسسات بزرگ فعالیت می کنند، مواجه هستند؛ زیرا هر تصمیم عملیاتی از طریق تعهد امانی که کار عملی RIA را تعریف می کند، جریان می یابد، و هر انتخاب اتوماسیون باید آن یکپارچگی امانی را حفظ کند، نه اینکه تحت فشار عملیاتی آن را فرسایش دهد. بیشتر استقرارهای اتوماسیون RIA در تولید به دلیل ضعف فناوری شکست نمی خورند، بلکه به این دلیل شکست می خورند که چارچوب ارزیابی که فناوری را انتخاب کرده است، به طور صریح الزامات چرخه بازبینی انطباق، الزامات یکپارچه سازی فید داده متولی، تعهد ثبات ارتباط با مشتری، یا الزامات مستندسازی قانونی را که واقعیت عملی یک عمل مشاوره ای تنظیم شده را تعریف می کنند، مدیریت نکرده است. این راهنمای روش شناسی توضیح می دهد که چگونه عوامل هوش مصنوعی را برای RIAs در چرخه های بازبینی انطباق و فیدهای داده متولیان بدون خدشه وارد کردن به وظایف امانی، نتایج بررسی نظارتی، یا اعتماد مشتری که سال ها طول کشیده تا ساخته شود، مستقر کنیم.

ترسیم واقعیت چرخه بازبینی انطباق

اولین حالت شکست استقرار عامل RIA، شروع با انتخاب پلتفرم قبل از ترسیم چرخه بازبینی انطباق است که هر تصمیم عملیاتی را در این حرفه محدود می کند. مشاغل مشاوره ای که با تصمیمات مربوط به پلتفرم شروع می کنند، معماری هایی را تولید می کنند که با جریان های کاری عمومی بهره وری مطابقت دارند و سپس زمانی که معماری با واقعیت نظارتی و امانی که در آن فعالیت می کنند، روبرو می شوند، از هم می پاشند. نقطه شروع صحیح، یک تمرین ترسیم چرخه بازبینی انطباق است که نحوه جریان عملیات را در فعالیت های تنظیم شده، نقاط تماس امانی، نقاط بازبینی نظارتی و الزامات مستندسازی قانونی مستند می کند.

این ترسیم باید آثار مشخصی را تولید کند، از جمله یک فهرست فعالیت های تنظیم شده که مشخص می کند کدام جریان های کاری با تعهدات امانی سروکار دارند، یک نقشه نقاط بازبینی نظارتی که الگوی بازبینی افسر ارشد انطباق را در هر نقطه تماس عملیاتی ثبت می کند، یک برنامه الزامات مستندسازی که الزامات بایگانی نظارتی را برای هر فعالیت ثبت می کند، و یک نقشه یکپارچه سازی عملیاتی متولی که معماری یکپارچه سازی پلتفرم را که این حرفه به آن وابسته است، مستند می کند.

این ترسیم باید توسط افراد داخل مشاوره انجام شود، نه توسط مشاوران خارجی، زیرا افرادی که عملیات را در فعالیت های تنظیم شده اجرا می کنند، نقاط تماس امانی را بهتر از هر کس دیگری که از بیرون مشاهده می کند، می شناسند. تسهیل خارجی برای ساختار و نظم مفید است؛ نویسندگی خارجی نقشه انطباق دستور العملی برای معماری است که حقیقت عملیاتی را که کار تنظیم شده را از کار خدمات حرفه ای عمومی متمایز می کند، نادیده می گیرد.

ترسیم چرخه بازبینی انطباق باید همچنین الگوهای استثنای نظارتی را که این حرفه خارج از ریتم بازبینی استاندارد مدیریت می کند، مشخص کند. این استثناها معمولاً پرخطرترین لحظات عملیاتی هستند زیرا خارج از الگوی انطباق معمول قرار می گیرند و نیاز به قضاوت افسر ارشد انطباق دارند. معماری که فقط چرخه انطباق معمول را مدیریت می کند و الگوی استثنا را نادیده می گیرد، استقرار تولید می کند که در لحظات انطباق که شکست بدترین نتایج نظارتی را به همراه دارد، شکست می خورد.

تعریف مرز امانی برای عملکرد عامل

مرز امانی تعریف می کند که عوامل چه کارهایی را مجاز به انجام خودکار هستند و چه کارهایی را باید به قضاوت انسانی ارتقا دهند، زیرا پیامدهای خطا از دستیابی به بهره وری عملیاتی از طریق اتوماسیون فراتر می رود. این مرز مهمترین تصمیم معماری در هر استقرار عامل RIA است، زیرا قرار دادن نادرست این مرز یا منجر به نارسایی های امانی می شود که به رابطه با مشتری آسیب می رساند و در معرض نظارت قرار می گیرد یا به تشدید بیش از حد می انجامد که بهره وری عملیاتی را که استقرار باید فراهم می کرد، از بین می برد.

مرز امانی باید برای هر جریان کاری با معیارهای تصمیم گیری صریح تعریف شود که تعیین می کند کدام اقدامات را عامل به طور خودکار انجام می دهد، کدام اقدامات قبل از اجرا نیاز به تایید انسانی دارند، و کدام اقدامات بدون در نظر گرفتن جریان کار تأیید، برای همیشه خارج از محدوده عامل هستند. جریان های کاری که با توصیه های سرمایه گذاری، افشای هزینه، مستندسازی نظارتی، یا موقعیت های حساس مشتری سروکار دارند، معمولاً نیاز به دروازه های تأیید دائمی دارند زیرا خطرات امانی برای عملکرد خودکار بسیار زیاد است.

مرز امانی همچنین باید شامل رسیدگی صریح به موارد لبه ای باشد که مرز استاندارد آنها را پوشش نمی دهد. رسیدگی به موارد لبه ای تعریف می کند که وقتی عامل با موقعیتی خارج از مرز آموزش دیده مواجه می شود چه اتفاقی می افتد، از جمله مسیریابی تشدید، ثبت مسیر حسابرسی، و جریان کار بازبینی انسانی. مشاغلی که از رسیدگی به موارد لبه ای صرف نظر می کنند، استقرارهایی را تولید می کنند که به روش های غیرقابل پیش بینی شکست می خورند وقتی واقعیت تولید از مرزی که طراحی استقرار فرض کرده است، فراتر می رود.

ساختار معماری یکپارچه سازی فید داده متولیان

یکپارچه سازی فید داده متولیان، جریان کاری است که بیشترین زمان کارکنان عملیات را در بیشتر مشاغل RIA مصرف می کند، زیرا پراکندگی پلتفرم متولیان، پیچیدگی افتتاح حساب، هماهنگی انتقال پول، تطبیق موقعیت ها و یکپارچه سازی داده های عملکرد، بار عملیاتی را ایجاد می کند که به صورت خطی با حجم معاملات مقیاس می یابد. زیرساخت تولید باید هماهنگی متولیان را در سطح یکپارچه سازی هر پلتفرم با جریان کار خودکار در برابر هر پلتفرم متولی، رسیدگی به موارد استثنا برای موارد لبه ای خاص پلتفرم، و اتوماسیون تطبیق که حلقه کامل عملیاتی را می بندد، مدیریت کند.

معماری متولیان باید شامل طراحی یکپارچه سازی خاص پلتفرم برای هر متولی که این حرفه با آن کار می کند، جریان کار خودکار برای فعالیت های عملیاتی با حجم بالا از جمله افتتاح حساب، انتقال پول و تطبیق های مکرر، رسیدگی به موارد استثنا برای موارد لبه ای خاص پلتفرم که اتوماسیون استاندارد را مختل می کند، و اتوماسیون تطبیق که واریانس عملیاتی را در برابر وضعیت عملیاتی مورد انتظار نشان می دهد.

معماری متولی نیز باید لایه مستندسازی نظارتی مربوط به فعالیت های متولیان را مدیریت کند، از جمله مستندات افتتاح حساب، مجوز انتقال پول، مسیرهای حسابرسی تطبیق موقعیت ها، و گواهی داده های عملکرد. عملیات متولیان که به طور اتفاقی مستندات نظارتی را تولید می کنند، برای فعالیت های معمول مناسب هستند؛ عملیات متولیان که با قضاوت امانی سروکار دارند، نیاز به معماری مستندسازی صریح دارند که مسیر حسابرسی را در عمق مستندسازی مورد نیاز برای بررسی نظارتی حفظ می کند.

معماری فید داده متولیان باید واقعیت چند متولی را که اکثر مشاغل RIA را تعریف می کند، مدیریت کند. مشاغلی که با یک متولی واحد کار می کنند، چالش یکپارچه سازی ساختاری ساده تری دارند؛ مشاغلی که با دو یا چند متولی کار می کنند، با پیچیدگی یکپارچه سازی مواجه هستند که با هر پلتفرم اضافی افزایش می یابد. معماری باید برای واقعیت چند متولی طراحی شود، نه اینکه از فرضیه یک متولی واحد که هنگام گسترش روابط متولیان توسط این حرفه از هم می پاشد، بازسازی شود.

طراحی لایه یکپارچگی ارتباط با مشتری

همگونی ارتباط با مشتری، نظم عملیاتی است که تعیین می کند آیا مشاوره می تواند در سراسر معاملات بدون از دست دادن تجربه مشتری که در سال های اولیه فعالیت باعث رشد شده بود، گسترش یابد یا خیر. زیرساخت تولید باید همگونی ارتباط را در سطح انتظار هر مشتری با برنامه ریزی خودکار نقاط تماس، اعمال قالب ارتباط، و شخصی سازی در سطح مشتری خاص که تجربه را حفظ می کند بدون اینکه ظرفیت مشاوره را مصرف کند، مدیریت کند.

معماری ارتباط باید شامل پیکربندی توالی نقاط تماس مشتری برای هر بخش مشتری، برنامه ریزی خودکار ارتباطات گره خورده به توالی نقاط تماس، اعمال قالب ارتباطی که صدای حرفه را در سراسر تماس های خودکار حفظ می کند، و لایه شخصی سازی که ارتباطات عمومی را برای موقعیت های خاص مشتری تنظیم می کند.

معماری ارتباط همچنین باید لایه اطلاع رسانی فعال را که موقعیت های مشتری را که نیاز به توجه مشاوره دارند، قبل از اینکه مشتریان نگرانی را مطرح کنند، نشان می دهد، مدیریت کند. ارتباط واکنشی مشکلات را پس از مطرح شدن توسط مشتریان حل می کند؛ ارتباط فعال مشکلات را قبل از تجربه شدن توسط مشتریان به عنوان مشکل حل می کند.

معماری ارتباط نیز باید با الزامات بایگانی نظارتی که هر ارتباط با مشتری را برای دوره نگهداری نظارتی ثبت می کند، همسو باشد. اتوماسیون ارتباطی که ارتباطات خارج از جریان کار بایگانی را تولید می کند، یک آسیب پذیری نظارتی ایجاد می کند که مشاوره تا زمانی که بررسی نظارتی این شکاف را کشف نکند، آن را نخواهد دید. زیرساخت تولید باید اتوماسیون ارتباط را با جریان کار بایگانی یکپارچه کند تا هر ارتباط خودکار با استاندارد بایگانی که این حرفه با آن کار می کند، ثبت شود.

راه اندازی معماری مستندسازی انطباق

مستندسازی انطباق، لایه عملیاتی است که تعیین می کند آیا RIA از بررسی نظارتی جان سالم به در می برد یا خیر، زیرا بررسی نظارتی بیشتر یک بازبینی مستندات است تا بازبینی ماهوی عملیات. زیرساخت عامل تولید باید مستندسازی انطباق را در سطح هر فعالیت با تولید خودکار مستندات، ثبت مسیر حسابرسی و بایگانی نظارتی که الزامات مستندسازی را برای هر فعالیت تنظیم شده برآورده می کند، مدیریت کند.

معماری انطباق باید شامل قالب های مستندسازی خاص فعالیت باشد که الزامات نظارتی را برای هر فعالیت ثبت می کند، تولید خودکار مستندات گره خورده به جریان کار عملیاتی، ثبت مسیر حسابرسی که هر اقدام عامل را با زمان و دلیل تصمیم مستند می کند، و بایگانی نظارتی که مستندات را برای دوره نگهداری نظارتی مورد نیاز حفظ می کند.

معماری انطباق همچنین باید لایه نظارت مستمر نظارتی را که تغییرات نظارتی را قبل از اینکه بر این حرفه تأثیر بگذارد، نشان می دهد، مدیریت کند. مقررات تکامل می یابند، و RIAs که به پیکربندی انطباق ثابت متکی هستند، زمانی که پیکربندی از الزامات نظارتی فعلی دور می شود، یافته های بررسی را تولید می کنند. لایه نظارت مستمر چیزی است که به اتوماسیون انطباق اجازه می دهد تا با تکامل محیط نظارتی دوام داشته باشد.

انتخاب شریک استقرار مناسب

تصمیم گیری در مورد شریک استقرار مهم است، زیرا زیرساخت تولید برای RIAs نیاز به درک عمیق از واقعیت عملیاتی امانی توأم با قابلیت اجرایی فنی قوی دارد. فروشندگانی که پلتفرم های هوش مصنوعی عمومی را می‌فروشند، معمولاً فاقد دانش عملیاتی خاص مشاور هستند که برای طراحی زیرساختی که یکپارچگی امانی را حفظ می‌کند، لازم است. مشاوران مشاور معمولاً فاقد قابلیت اجرایی فنی هستند که برای ساخت زیرساخت در سطح تولید لازم است تا فقط اسلایدهای نمایشی را ارائه دهند. شریک مناسب هر دو مورد را ترکیب می‌کند.

شرکت‌های زیرساخت تولیدی که با روش‌شناسی مستند فعالیت می‌کنند، نتایج به مراتب بهتری نسبت به مشاوره های موردی ایجاد می‌کنند، زیرا این روش‌شناسی درس‌های عملیاتی را از استقرار‌های قبلی ثبت کرده و از کشف مجدد حالت‌های شکست شناخته شده توسط این حرفه جلوگیری می‌کند. این روش‌شناسی باید شامل یک ارزیابی عملیاتی ساختاریافته برای ترسیم واقعیت امانی، یک چارچوب معماری برای طراحی مجموعه عوامل، یک رویکرد یکپارچه سازی که پلتفرم‌های مشاور پراکنده را مدیریت می‌کند، طراحی مدیریت استثنا که موارد لبه‌ای را قبل از اینکه تحویل عملیاتی را مختل کنند، تشخیص می‌دهد، و یک برنامه استقرار که زیرساخت کاری را در یک بازه زمانی مشخص تولید می‌کند.

ارزیابی عملیاتی 19 سوالی که شروع تعامل را رقم می‌زند، باید یک طرح اولیه استقرار خاص واقعیت عملیاتی واقعی RIA را تولید کند، نه یک توصیه عمومی که می‌تواند برای هر کار مشاوره ای اعمال شود. استقرار زیرساخت تولیدی با استفاده از یک روش‌شناسی استقرار 30 روزه، عوامل کاری را در پشته واقعی این حرفه در عرض چهار هفته تولید می‌کند، با تحویل کامل عملیاتی در پایان چرخه استقرار. قیمت‌گذاری برای این استقرارها از ده‌ها هزار دلار کم برای مجموعه‌های متمرکز که با ارزش‌ترین جریان‌های کاری را پوشش می‌دهند، شروع می‌شود و بر اساس تعداد عوامل و پیچیدگی یکپارچگی افزایش می‌یابد. هزینه زیرساخت پردازشی تقریباً چهارصد تا پانصد دلار در ماه با هزینه تمام شده است. مشاوره مالک کد مستقر شده تحت مجوز دائمی است، که از قفل شدن پلتفرم که باعث فرسایش اقتصاد بلندمدت می‌شود، جلوگیری می‌کند. مدل قیمت‌گذاری TFSF Ventures FZ-LLC به طور شفاف در هر پیشنهاد منتشر می‌شود تا صاحبان مشاوره بتوانند سرمایه‌گذاری استقرار را در برابر بازده عملیاتی که انتظار می‌رود استقرار تولید کند، ارزیابی کنند.

شریک استقرار باید بر اساس انضباط عملیاتی مستند ارزیابی شود، نه بر اساس نمایش‌های ظاهری. مشروعیت شریک باید از طریق ثبت‌های عمومی قابل تأیید باشد؛ عدم وجود بررسی‌های عمومی زمانی مناسب است که شریک تحت سیاست محرمانگی فعالیت کند که RIAs مستقر شده را از قرار گرفتن در معرض رقابت در جامعه مشاوره منطقه‌ای محافظت می‌کند. شریک مناسب زیرساخت تولیدی را تولید می‌کند که منجر به بهبود عملیاتی می‌شود؛ شریک نامناسب تعاملات پرهزینه‌ای را تولید می‌کند که این حرفه نمی‌تواند پس از تحویل آن را عملیاتی کند.

برنامه آزمایش و اجرای تولید

برنامه آزمایش برای زیرساخت تولید RIA باید شامل اعتبارسنجی جریان کار مصنوعی، عملیات موازی با فرآیندهای دستی موجود، راه‌اندازی کنترل‌شده برای زیرمجموعه‌ای نماینده از مشتریان، و گسترش اندازه‌گیری شده بر اساس نتایج معتبر باشد. مشاغلی که برنامه آزمایش را نادیده می‌گیرند، شکست‌های راه‌اندازی را تولید می‌کنند که به روابط با مشتری آسیب می‌زند و سرمایه سیاسی لازم برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های آتی اتوماسیون را از بین می‌برد.

راه‌اندازی کنترل‌شده باید عاملان را در معرض زیرمجموعه‌ای نماینده از مشتریان قرار دهد که واریانس عملیاتی را در بخش‌های مختلف مشتریان نشان می‌دهد، نه زیرمجموعه‌ای همگن که پیچیدگی عملیاتی را که استقرار تولید نهایتاً باید مدیریت کند، نشان نمی‌دهد. یک آزمایش آزمایشی در پنج موقعیت مشتری یکسان تقریباً هیچ چیزی به این حرفه در مورد نحوه عملکرد اتوماسیون در سراسر معاملات نمی‌گوید.

گسترش اندازه‌گیری شده مشتریان را بر اساس نتایج معتبر به زیرساخت عامل اضافه می‌کند، نه بر اساس فشار زمان‌بندی. مشاغلی که بر اساس فشار زمان‌بندی گسترش می‌یابند، شکست‌های تولید را تولید می‌کنند که به روابط با مشتری آسیب می‌زند و مقاومت در برابر سرمایه‌گذاری‌های آتی اتوماسیون ایجاد می‌کند.

اجرای تولید باید شامل آموزش برای تیم مشاوره، همکاران عملیاتی، و افسر ارشد انطباق در مورد ریتم عملیاتی جدید باشد. عاملان نحوه جریان عملیات را در سراسر این حرفه تغییر می‌دهند، و افرادی که عملیات را اجرا می‌کنند باید الگوی عملیاتی جدید را درک کنند تا از کار کردن در اطراف عاملان به روش‌هایی که سود عملیاتی را از بین می‌برد، جلوگیری کنند.

مدیریت موارد لبه‌ای در سطح حرفه

مدیریت موارد لبه‌ای، اتوماسیون RIA در سطح تولید را از اتوماسیون در حد نمایش جدا می‌کند که وقتی واقعیت عملیاتی از الگوهای آموزش‌دیده فراتر می‌رود، شکست می‌خورد. موارد لبه‌ای در مشاغل مشاوره شامل موقعیت‌های غیرمعمول مشتری است که نیاز به قضاوت ارشد دارد، ابهامات نظارتی که نیاز به تفسیر انطباق دارد، خرابی‌های پلتفرم متولی که نیاز به مداخله دستی دارد، و موقعیت‌های ارتباط با مشتری که نیاز به صدای مشاور دارد تا صدای عامل.

معماری موارد لبه‌ای باید شامل منطق تشخیص صریح باشد که موقعیت‌های خارج از مرز آموزش‌دیده را نشان می‌دهد، مسیریابی تشدید که موقعیت را به بررسی‌کننده انسانی مناسب با زمینه مناسب تحویل می‌دهد، ثبت مسیر حسابرسی که استدلال عامل را در نقطه تشدید حفظ می‌کند، و گردش کار حل مشکل که پس از بازبینی انسانی، حلقه را می‌بندد. مدیریت موارد لبه‌ای که به قضاوت مشاور بدون تشخیص صریح بستگی دارد، موقعیت‌هایی را تولید می‌کند که مشاور هرگز نمی‌بیند زیرا عامل به طور خودکار از طریق آنها عمل کرده است.

معماری موارد لبه‌ای نیز باید شامل یادگیری مستمر باشد که با گذشت زمان تشخیص مرز را بهبود می‌بخشد. استقرارهای تولیدی که نتایج موارد لبه‌ای را ثبت می‌کنند و آنها را به آموزش عامل بازخورد می‌دهند، تشخیص مرز را به طور مستمر بهبود می‌بخشند؛ استقرارهایی که موارد لبه‌ای را به عنوان استثنائات یک‌باره در نظر می‌گیرند، مرزهای ثابتی را تولید می‌کنند که با تکامل این حرفه در اطراف آنها، ارتباط عملیاتی خود را از دست می‌دهند.

ریتم عملیاتی که نتایج پایدار تولید می‌کند

ریتم عملیاتی برای زیرساخت تولید RIA ها بر مبنای بازبینی‌های تاکتیکی هفتگی در سطح همکاران عملیاتی، بازبینی‌های استراتژیک ماهانه در سطح مشاور، و بازبینی‌های معماری فصلی در سطح صاحب حرفه و افسر ارشد انطباق اجرا می‌شود. بازبینی‌های تاکتیکی هفتگی، انحراف عملکرد عامل را قبل از تبدیل شدن به مشکلات قابل مشاهده برای مشتری تشخیص می‌دهند. بازبینی‌های استراتژیک ماهانه، ناهماهنگی بین جریان‌های کاری خودکار و استراتژی رو به تکامل حرفه را تشخیص می‌دهند. بازبینی‌های معماری فصلی، مسائل ساختاری را که نیاز به مداخله عمیق‌تری نسبت به تنظیمات تاکتیکی دارند، تشخیص می‌دهند.

مشاغلی که این ریتم را حفظ می‌کنند، نتایج عملیاتی را به طور مداوم بهبود می‌بخشند، به جای استقرار‌های «راه‌اندازی-و-زوال» که با گذشت زمان ارزش خود را از دست می‌دهند. سرمایه‌گذاری در این ریتم در مقایسه با سرمایه‌گذاری اولیه کم است و بازده عملیاتی بلندمدت به مراتب بهتری را تولید می‌کند.

روش‌شناسی توصیف شده در این راهنما، در صورت استفاده با انضباط عملیاتی، نتایج زیرساخت تولیدی پایدار را برای RIA ها به ارمغان می‌آورد. مشاغلی که از ترسیم چرخه بازبینی انطباق، تعریف مرز، معماری یکپارچه‌سازی متولی، لایه یکپارچگی ارتباطی، معماری مستندسازی انطباق، انتخاب شریک، برنامه آزمایش، یا ریتم عملیاتی چشم‌پوشی کنند، استقرار‌هایی را تولید می‌کنند که به روش‌های قابل پیش‌بینی‌ای که این روش‌شناسی برای جلوگیری از آنها طراحی شده بود، شکست می‌خورند.

حفظ ریتم عملیاتی در بلندمدت

ریتم عملیاتی بلندمدت به همان اندازه که به زیرساخت فنی وابسته است، به تعهد صاحب کسب و کار نیز وابسته است. صاحبان کسب و کارهایی که استقرار را به عنوان یک سرمایه گذاری یک باره در نظر می گیرند، نتایج شروع و فرسایش را تولید می کنند؛ صاحبان کسب و کارهایی که استقرار را به عنوان پایه ای برای یک نظم عملیاتی در حال تکامل در نظر می گیرند، نتایج بهبود مستمر را تولید می کنند که در طی سال ها، نه ماه ها، افزایش می یابد. تعهد صاحب کسب و کار در تخصیص بودجه برای ریتم عملیاتی، در مدیریت عملکردی که پاسخگویی همکاران عملیاتی را به نتایج عملیاتی که عاملان امکان پذیر می سازند، گره می زند، و در برنامه ریزی جانشین پروری که تضمین می کند نظم عملیاتی از هر گونه انتقال شغلی جان سالم به در می برد، خود را نشان می دهد.

ریتم پایدار همچنین نیاز به سرمایه گذاری در بهبود عامل در طول زمان دارد. استقرار اولیه واقعیت عملیاتی را در لحظه استقرار ثبت می کند؛ واقعیت عملیاتی تکامل می یابد و زیرساخت عامل نیز باید با آن تکامل یابد. بازبینی های معماری فصلی باید تصمیمات خاص بهبود عامل را تولید کند که شریک استقرار می تواند آنها را اجرا کند، و زیرساخت را با واقعیت عملیاتی در حال تکامل همسو نگه می دارد، به جای اینکه اجازه دهد زیرساخت به سمت بی ربطی حرکت کند.

مسئولیت صاحب کسب و کار و انضباط بلندمدت

صاحب کسب و کار مسئولیت نهایی انضباط عملیاتی را بر عهده دارد که تعیین می کند آیا استقرار بازدهی پایدار تولید می کند یا به یک سرمایه گذاری یک باره تبدیل می شود. این مسئولیت در تعهد بودجه برای ریتم عملیاتی، در مشارکت شخصی با بازبینی های معماری فصلی، و در تمایل به سرمایه گذاری در بهبود عامل زمانی که واقعیت عملیاتی فراتر از دامنه استقرار اولیه تکامل می یابد، خود را نشان می دهد. صاحبان کسب و کارهایی که این مسئولیت را به دیگران واگذار می کنند، نتایج شروع و فرسایش را تولید می کنند؛ صاحبان کسب و کارهایی که این مسئولیت را بر عهده می گیرند، نتایج بهبود مستمر را تولید می کنند که در سراسر افق کسب و کار افزایش می یابد.

این نحوه استقرار عاملان هوش مصنوعی برای RIAs است بدون اینکه چرخه های بازبینی انطباق یا یکپارچگی فید داده متولیان را مختل کند، زمانی که استقرار برای واقعیت مشاغل تنظیم شده طراحی شده باشد، نه برای فرض بهره وری عمومی که بیشتر شکست های اتوماسیون را در مقیاس RIA تولید می کند.

هماهنگی در سراسر تیم مشاوران

هماهنگی در سراسر تیم مشاوره لایه عملیاتی است که تعیین می کند آیا استقرار تجربه مشتری یکپارچه ای را در سراسر کسب و کار گسترده تر ایجاد می کند یا تجربه پراکنده ای را تولید می کند که بر اساس اینکه کدام مشاور موقعیت مشتری مشخصی را مدیریت می کند، متفاوت است. زیرساخت تولید باید هماهنگی تیم را در سطح هر جریان کاری با الگوهای تحویل صریح، حفظ زمینه مشترک، و قابلیت مشاهده نظارتی که به افسر ارشد انطباق اجازه می دهد الگوی عملیاتی را در سراسر تیم نظارت کند، مدیریت کند.

معماری هماهنگی تیم باید شامل زمینه مشترکی باشد که موقعیت مشتری را در سراسر تحویل مشاور حفظ می کند، استانداردهای جریان کاری که الگوهای عملیاتی یکپارچه ای را در سراسر تیم ایجاد می کند، قابلیت مشاهده نظارتی که به افسر ارشد انطباق اجازه می دهد الگوهای عملیاتی تیم را نظارت کند، و مکانیزم های پاسخگویی که نتایج عملیاتی را به عملکرد مشاور گره می زند. استقرارها بدون هماهنگی تیم نتایج عملیاتی پراکنده ای را تولید می کنند که تجربه مشتری را که کسب و کار متعهد به ارائه آن در سراسر معاملات گسترده تر است، فرسایش می دهد.

معماری هماهنگی تیم همچنین باید الگوی پذیرش مشاور جدید را مدیریت کند که مشاوران جدید را بدون ایجاد اختلال در ریتمی که تیم موجود در آن فعالیت می کند، در ریتم عملیاتی موجود ادغام می کند. مشاوران جدید عادت های سازمانی را از کسب و کارهای قبلی خود به همراه دارند، و استقرار باید شامل جریان کاری پذیرش صریحی باشد که مشاوران جدید را با الگوی عملیاتی کسب و کار هماهنگ می کند، به جای اینکه اجازه دهد انحراف سازمانی ریتم عملیاتی را در طول زمان پراکنده کند.

درباره TFSF Ventures

TFSF Ventures FZ-LLC (RAKEZ License 47013955) یک شرکت معماری سرمایه گذاری است که زیرساخت عامل هوشمند را از طریق سه ستون یکپارچه: زیرساخت عاملیت، ریل‌های پرداخت غیرسنتی و یک موتور سرمایه‌گذاری کامل، در کسب‌وکارها مستقر می‌کند. TFSF با 27 سال سابقه در پرداخت‌ها و نرم‌افزار، در سطح جهانی فعالیت می‌کند و با روش‌شناسی استقرار 30 روزه به 21 صنعت خدمت می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر به https://tfsfventures.com مراجعه کنید.

ارزیابی رایگان هوش عملیاتی را انجام دهید

ارزیابی رایگان هوش عملیاتی را انجام دهید — 19 سوال، حدود 8 دقیقه، بدون تعهد. یک طرح استقرار سفارشی در عرض 48 ساعت شامل توصیه‌های عامل، معماری و پیش‌بینی ROI دریافت کنید. شروع در https://tfsfventures.com/assessment

Originally published at https://tfsfventures.com/blog/deploying-ria-automation-compliance-review-cycles-custodian-data-feeds

Written by TFSF Ventures Research