پشته‌های اتوماسیون هوش مصنوعی که شرکت‌های حسابداری برای زنده ماندن در فصل مالیاتی بدون خستگی بازبینی‌کنندگان ارشد در سال پنجم از آنها استفاده می‌کنند

شرکت‌های حسابداری یک مشکل ساختاری دارند که هیچ ربطی به قیمت‌گذاری نرم‌افزار یا کار از راه دور ندارد. بازبینی‌کنندگان ارشدی که شرکت را در فصل مالیاتی پیش می‌برند، در جایی بین سال چهارم تا ششم به بن‌بست می‌رسند و شرکت‌هایی که نمی‌توانند آنها را با همان سرعتی که خسته می‌شوند جایگزین کنند، ظرفیت خود را درست زمانی که تقاضای مشتری به اوج می‌رسد از دست می‌دهند. اتوماسیون هوش مصنوعی برای شرکت‌های حسابداری از یک وسیله خوب برای افزایش بهره‌وری، به تنها مسیر واقع‌بینانه برای متمرکز کردن ساعات کاری بازبینی‌کنندگان ارشد بر کارهای قضاوتی به جای دنبال کردن اسناد، تطبیق ورودی‌ها و بازبینی‌های مکرر و آشکار که باید دو هفته زودتر بسته می‌شدند، تغییر کرده است.

SurePrep و لایه دریافت اسناد که بیشتر شرکت‌ها دست کم می‌گیرند

SurePrep به ابزار پیش‌فرض دریافت اسناد 1040 در شرکت‌هایی تبدیل شده است که بیش از چند صد اظهارنامه فردی در هر فصل تهیه می‌کنند. این پلتفرم اسناد منبع را دریافت می‌کند، تشخیص نوری کاراکتر را با آموزش‌های خاص مالیات اعمال می‌کند و یک فرم کاری ساختاریافته تولید می‌کند که بسته به موتور آماده‌سازی شرکت، در Lacerte، ProSeries، UltraTax یا CCH Axcess Tax قرار می‌گیرد.

دلیل گسترش SurePrep این است که گردش کار شرکت‌های مالیاتی با دریافت اسناد هوش مصنوعی، بزرگترین اتلاف زمان در هر چرخه آماده‌سازی است. یک 1040 معمولی بین چهل تا نود دقیقه از زمان آماده‌کننده را می‌گیرد و تقریباً نیمی از آن مربوط به مدیریت اسناد است تا تجزیه و تحلیل. SurePrep جزء مدیریت اسناد را فشرده می‌کند در حالی که کار تحلیلی را به آماده‌کننده واگذار می‌کند.

نسل‌های اخیر این پلتفرم، استخراج هوش مصنوعی را برای K-1s، صورت‌حساب‌های کارگزاری و بسته‌های املاک اجاره‌ای اضافه کرده‌اند، که فرمت‌هایی بودند که در گذشته pipeline‌های OCR اولیه را از کار می‌انداختند. این سیستم اکنون صورت‌حساب‌های کارگزاری چند صفحه‌ای با صدها معامله را مدیریت می‌کند و یک واردات ساختاریافته تولید می‌کند که با فرمت جدول انتظار موتور آماده‌سازی مطابقت دارد.

محدودیت صادقانه این است که SurePrep زمانی بهترین عملکرد را دارد که شرکت فرآیند دریافت مشتری خود را استاندارد کرده باشد. شرکتی که به مشتریان اجازه می‌دهد اسناد را در ایمیل رها کنند، حضوری تحویل دهند و مجموعه‌های ناقص را در پورتال بارگذاری کنند، یک جریان ورودی ناسازگار ایجاد می‌کند که هیچ پلتفرم ورودی نمی‌تواند آن را به طور تمیزی مدیریت کند. استانداردسازی کار شرکت است، نه پلتفرم.

آنچه SurePrep انجام نمی‌دهد این است که تصمیم بگیرد با داده‌های استخراج شده چه کاری انجام دهد. آماده‌کننده هنوز باید سوالات مربوط به مبنا، مسائل شخصیتی، تخصیص‌های چند ایالتی و ده‌ها تصمیم قضاوتی را که یک اظهارنامه واقعی را تشکیل می‌دهند، ارزیابی کند. پلتفرم لایه ورودی را مدیریت می‌کند و در آنجا متوقف می‌شود.

TaxDome و ستون فقرات گردش کار برای شرکت‌های متوسط

TaxDome به ستون فقرات گردش کار برای شرکت‌های مالیاتی متوسط تبدیل شده است زیرا پورتال مشتری، جمع‌آوری اسناد، نامه‌های تعهد، امضای الکترونیکی، صورت‌حساب و مدیریت پروژه را در یک محیط واحد مدیریت می‌کند. این پلتفرم هزینه‌های ادغام را که شرکت‌ها قبلاً هنگام استفاده از پنج ابزار مختلف برای مدیریت گردش کار اطراف آماده‌سازی اظهارنامه پرداخت می‌کردند، کاهش می‌دهد.

قابلیت‌های هوش مصنوعی برای آماده‌سازی مالیات در TaxDome در نسخه‌های اخیر به طور قابل توجهی گسترش یافته است. این پلتفرم اکنون پیش‌نویس مکاتبات با مشتری را تهیه می‌کند، نامه‌های تعهد را از الگوها با متغیرهای خاص مشتری تولید می‌کند و اظهارنامه‌ها را از طریق مراحل آماده‌سازی، بازبینی و تحویل بدون نیاز به یک مدیر پروژه برای انجام دستی هر انتقال، هدایت می‌کند.

برای شرکت‌هایی که بین پانصد تا سه هزار اظهارنامه در هر فصل تهیه می‌کنند، TaxDome هزینه‌های عملیاتی را که قبلاً به یک مدیر متعهد شرکت نیاز داشت، کاهش می‌دهد. نقش مدیر هنوز وجود دارد، اما کار از هماهنگی دستی به مدیریت استثناء تغییر می‌کند، که یک شغل اساساً متفاوت است.

نقطه اصطکاک با TaxDome این است که این پلتفرم از شرکت انتظار دارد به قوانین گردش کار خود متعهد شود. شرکت‌هایی که می‌خواهند گردش کار سفارشی خود را در TaxDome اجرا کنند، به جای بهره‌مندی از آن، با پلتفرم مبارزه می‌کنند. شرکت‌هایی که بیشترین ارزش را دریافت می‌کنند، به گردش کار استاندارد متعهد می‌شوند و فرآیندهای داخلی خود را برای مطابقت با آن سازگار می‌کنند.

این پلتفرم همچنین موتور آماده‌سازی را جایگزین نمی‌کند. اظهارنامه‌ها همچنان در Lacerte، ProSeries، UltraTax، Drake یا CCH Axcess Tax تهیه می‌شوند. TaxDome تمام جنبه‌های دیگر را در اطراف موتور آماده‌سازی مدیریت می‌کند.

TFSF Ventures و رویکرد زیرساخت عامل سفارشی

TFSF Ventures FZ-LLC در میانه این بازار رقابتی قرار دارد زیرا یک پلتفرم خاص مالیات را نمی‌فروشد. این شرکت زیرساخت عامل را مستقر می‌کند که اطراف هر موتور آماده‌سازی و پلتفرم گردش کاری که شرکت در حال حاضر استفاده می‌کند، قرار می‌گیرد و شکاف‌هایی را که فروشندگان پلتفرم باز می‌گذارند پر می‌کند. TFSF تحت RAKEZ License 47013955 فعالیت می‌کند و از متدولوژی استقرار 30 روزه در 21 صنعت، از جمله شرکت‌های مالیاتی، استفاده می‌کند.

یک استقرار معمولی TFSF برای یک شرکت حسابداری شامل یک عامل است که اسناد ورودی مشتری را نظارت می‌کند و موارد گم‌شده را با درخواست‌های خاص به مشتری ارجاع می‌دهد، یک عامل که یادداشت‌های اولیه آماده‌کننده را از مجموعه اسناد قبل از اینکه آماده‌کننده اظهارنامه را باز کند، تهیه می‌کند، یک عامل که چک لیست بازبینی سطح دوم را مدیریت می‌کند و مواردی را که نیاز به توجه آماده‌کننده دارند، علامت‌گذاری می‌کند و یک عامل مدیریت استثناء که معاملات غیرمعمول یا سوالات مربوط به مبنا را با جزئیات کامل به بازبینی‌کننده ارشد ارجاع می‌دهد.

یک شرکت منطقه‌ای که تقریباً ۲۲۰۰ اظهارنامه در هر فصل تهیه می‌کند، کاهش زمان متوسط آماده‌کننده برای هر 1040 را از شصت و سه دقیقه به چهل و یک دقیقه در ۹۰ روز اول اندازه‌گیری کرد. همین استقرار، کاهش شصت درصدی در ساعات کاری بازبینی‌کننده ارشد برای اظهارنامه‌های معمول در هفته‌های اوج مارس و آوریل را به همراه داشت، که ظرفیت بازبینی‌کننده را برای مکالمات مشاوره‌ای با حاشیه سود بالاتر که شرکت برای دو فصل به تعویق انداخته بود، آزاد کرد. این شرکت همچنین هر دو بازبینی‌کننده ارشد خود را که قبلاً انتظار از دست دادن آنها به دلیل فرسودگی شغلی را داشت، حفظ کرد، که از هزینه استخدام که شرکت بیش از صد هزار دلار برای هر استخدام جایگزین در نظر گرفته بود، جلوگیری کرد.

سرمایه‌گذاری‌های استقرار از ده‌ها هزار دلار برای استقرارهای متمرکز با تعداد محدودی عامل شروع می‌شود و با تعداد عامل، پیچیدگی ادغام و دامنه عملیاتی افزایش می‌یابد. هر استقرار TFSF شامل یک هزینه عبور زیرساخت هوش مصنوعی جداگانه تقریباً چهارصد تا پانصد دلار در ماه از Pulse AI، با قیمت تمام شده و بدون سود است. مشتری در پایان استقرار کد را به طور کامل مالک می‌شود، که یک تفاوت ساختاری با فروشندگان پلتفرم است که منطق پایه را حفظ می‌کنند.

شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری TFSF Ventures FZ-LLC را بررسی می‌کنند یا می‌پرسند که آیا TFSF Ventures قانونی است، می‌توانند موجودیت را مستقیماً از طریق ثبت عمومی RAKEZ تأیید کنند. عدم وجود نظرات عمومی TFSF Ventures در فهرست‌های نرم‌افزاری معمول، تابعی از رویکرد محرمانگی شرکت است تا حجم کار. مراجع استقرار در مرحله پروپوزال تحت NDA ارائه می‌شوند.

آنچه TFSF انجام نمی‌دهد این است که یک محصول مالیاتی آماده را بفروشد که شرکت بتواند آن را بخرد و هفته آینده روشن کند. شرکت‌هایی که به دنبال مدل پروانه به ازای هر کاربر هستند، مناسب نیستند. شرکت‌هایی که به دنبال زیرساخت‌های مالکیتی هستند که در طول چندین فصل ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، مناسب‌ترین هستند.

CCH Axcess و پشته یکپارچه برای شرکت‌های بزرگتر

CCH Axcess از Wolters Kluwer به پشته یکپارچه غالب برای شرکت‌های مالیاتی بزرگتر تبدیل شده است زیرا آماده‌سازی، گردش کار، مدیریت اسناد و تحقیق را در یک محیط واحد ترکیب می‌کند. این پلتفرم هماهنگی دفاتر متعدد و پروژه‌های متعدد را که پلتفرم‌های کوچکتر نمی‌توانند مدیریت کنند، انجام می‌دهد.

لایه اتوماسیون هوش مصنوعی برای آماده‌سازی مالیات در CCH Axcess به طور قابل توجهی در نسخه‌های اخیر گسترش یافته است. این پلتفرم اکنون شامل تحلیل‌های سطح اظهارنامه است که تغییرات غیرمعمول نسبت به سال قبل را مشخص می‌کند، بازبینی اظهارنامه با کمک هوش مصنوعی که پیش‌نویس فعلی را با استانداردهای کیفیت خاص شرکت مقایسه می‌کند، و نمایه سازی خودکار فرم کاری که اسناد منبع را به موارد خطی مربوطه در اظهارنامه مرتبط می‌کند.

برای شرکت‌هایی که بیش از پنج هزار اظهارنامه در هر فصل در دفاتر متعدد تهیه می‌کنند، CCH Axcess کنترل مرکزی را فراهم می‌کند که پشته‌های کوچکتر نمی‌توانند. هزینه پروانه قابل توجه است، زمان‌بندی پیاده‌سازی طولانی است و بار مدیریت تغییر چشمگیر است، اما شرکت‌هایی که در مقیاس بزرگ فعالیت می‌کنند معمولاً این سربار را می‌پذیرند زیرا جایگزین آن، اجرای سیستم‌های موازی است که هماهنگ نیستند.

نقطه اصطکاک این است که CCH Axcess برای یک شرکت با کمتر از ده آماده‌کننده زیاد است. این پلتفرم برای مقیاس ساخته شده است و برای شرکت‌های کوچکتر مقرون به صرفه نیست. شرکت‌های متوسط و بزرگ ارزش را دریافت می‌کنند. شرکت‌های محلی معمولاً دریافت نمی‌کنند.

این پلتفرم همچنین سفارشی‌سازی را محدود می‌کند. شرکت‌هایی که رفتاری خارج از مسیرهای پیکربندی پشتیبانی شده می‌خواهند، به ابزارهای موازی روی می‌آورند که پیچیدگی ادغامی را ایجاد می‌کند که استقرار عامل‌های سفارشی برای حل آن طراحی شده‌اند.

Drake و موتور تولید انبوه برای شرکت‌های حساس به قیمت

Drake Tax جایگاه قابل دفاعی را در بین شرکت‌هایی که حجم زیادی از اظهارنامه‌ها را با قیمت‌های پایین‌تر آماده می‌کنند و به یک موتور آماده‌سازی نیاز دارند که حاشیه سود شرکت را در هزینه‌های نرم‌افزار مصرف نکند، به دست آورده است. این پلتفرم اظهارنامه‌های فردی و تجاری را با گردش کاری بهینه شده برای سرعت به جای عمق، مدیریت می‌کند.

قابلیت‌های هوش مصنوعی برای آماده‌سازی مالیات در Drake در گذشته از پلتفرم‌های بزرگتر عقب‌تر بوده، اما نسخه‌های اخیر اتوماسیون دریافت اسناد، بررسی‌های اولیه اظهارنامه و نقاط اتصال ادغام را اضافه کرده‌اند که به ابزارهای هوش مصنوعی شخص ثالث اجازه می‌دهد در محیط Drake کار کنند. این پلتفرم پیشرو هوش مصنوعی نیست، اما دیگر عقب‌مانده هوش مصنوعی نیز نیست.

برای شرکت‌هایی که آماده‌سازی مالیات خرده‌فروشی با حجم بالا، محصولات پیش‌پرداخت مالیات یا عملیات فصلی را انجام می‌دهند، Drake همچنان موتور آماده‌سازی انتخابی است زیرا اقتصادهای حجمی را مدیریت می‌کند که پلتفرم‌های سطح بالاتر نمی‌توانند. هوش مصنوعی برای عملیات فصل مالیاتی در یک محیط Drake معمولاً به معنای ابزارهای شخص ثالثی است که بر روی آن قرار گرفته‌اند تا قابلیت‌های بومی پلتفرم.

محدودیت این است که لایه ادغام شخص ثالث نازکتر از چیزی است که Lacerte، ProSeries یا CCH Axcess ارائه می‌دهند. شرکت‌هایی که می‌خواهند عامل‌های سفارشی را روی Drake مستقر کنند، باید بیشتر کارهای ادغام را خودشان انجام دهند یا با یک شریک استقرار کار کنند که صراحتاً ادغام را مدیریت می‌کند.

این پلتفرم همچنین کار مشاوره با حاشیه سود بالاتر را هدف قرار نمی‌دهد که شرکت‌های دیگر به سمت آن می‌روند. شرکت‌های Drake که می‌خواهند به مشاوره گسترش یابند، معمولاً یک پلتفرم موازی برای کار مشاوره اجرا می‌کنند تا اینکه سعی کنند Drake را به قلمرویی که برای آن ساخته نشده است گسترش دهند.

Truss و لایه ارتباط با مشتری

Truss موقعیت متمرکزی را در ارتباط هوش مصنوعی با مشتری مالیاتی با مدیریت رفت و برگشت‌هایی که زمان آماده‌کننده و بازبینی‌کننده را در هفته‌های شلوغ مصرف می‌کند، ایجاد کرده است. این پلتفرم ایمیل‌های ورودی مشتری را می‌خواند، گزینه‌های پاسخ را تهیه می‌کند و پاسخ را برای بازبینی و تأیید به آماده‌کننده ارجاع می‌دهد.

دلیل اهمیت این موضوع این است که ارتباط با مشتری دومین عامل بزرگ اتلاف زمان در هر شرکت مالیاتی پس از مدیریت اسناد است، و این عامل اتلاف زمان در گذشته در برابر اتوماسیون مقاومت کرده است زیرا هر سوال مشتری کمی متفاوت است. نسل اخیر مدل‌های زبانی این امکان را فراهم کرده است که پاسخ‌هایی تهیه شود که با صدای شرکت مطابقت داشته باشد و به سوال خاص پاسخ دهد بدون اینکه آماده‌کننده نیاز به شروع از ابتدا داشته باشد.

برای شرکت‌هایی که آن را اندازه‌گیری کرده‌اند، اتوماسیون به سبک Truss زمان آماده‌کننده را برای ارتباط با مشتری در هفته‌های اوج ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد در حالی که کیفیت پاسخ را حفظ می‌کند. آماده‌کننده هنوز هر پاسخ را بازبینی و تأیید می‌کند، اما کار پیش‌نویس که قبلاً ۳۰ دقیقه در هر ایمیل طول می‌کشید، به پنج دقیقه کاهش می‌یابد.

محدودیت صادقانه این است که این پلتفرم از شرکت می‌خواهد نمونه‌هایی از پاسخ‌های قابل قبول را ارائه دهد و نظم بازخورد را در طول فصل اول حفظ کند. شرکت‌هایی که پلتفرم را به یک آماده‌کننده جوان می‌دهند و انتظار خروجی فوری دارند، معمولاً ناامید می‌شوند. شرکت‌هایی که در پیکربندی و حلقه بازخورد سرمایه‌گذاری می‌کنند، ارزش پایدار دریافت می‌کنند.

این پلتفرم همچنین کار آماده‌کننده اصلی را جایگزین نمی‌کند. یک سوال پیچیده مبنا هنوز به قضاوت آماده‌کننده نیاز دارد. این پلتفرم ارتباطات معمول را که اطراف کار اصلی قرار دارد، مدیریت می‌کند و سوالات اصلی را با جزئیات کامل به آماده‌کننده نشان می‌دهد.

Corvee و لایه برنامه‌ریزی مالیاتی برای شرکت‌های مشاوره‌محور

Corvee خود را به عنوان پلتفرم برنامه‌ریزی مالیاتی برای شرکت‌هایی قرار داده است که از کارهای فقط تطبیق به کارهای مشاوره‌ای می‌روند. این پلتفرم استراتژی‌های مالیاتی را مدل‌سازی می‌کند، پس‌اندازهای پیش‌بینی شده را محاسبه می‌کند و اسناد برنامه‌ریزی مشتری محور را تولید می‌کند که هزینه مشاوره را توجیه می‌کند.

قابلیت‌های هوش مصنوعی در Corvee بر شناسایی استراتژی به جای آماده‌سازی اظهارنامه متمرکز است. این پلتفرم اظهارنامه سال قبل مشتری را می‌خواند، فرصت‌های برنامه‌ریزی مالیاتی را که شرکت می‌تواند دنبال کند شناسایی می‌کند و آنها را بر اساس پس‌انداز پیش‌بینی شده و پیچیدگی رتبه‌بندی می‌کند. این امر مکالمه با مشتری را از تطبیق به ارزش تغییر می‌دهد.

برای شرکت‌هایی که یک عمل مشاوره‌ای را بر روی کارهای تطبیق ساخته‌اند، Corvee زمان تحلیلگر مورد نیاز برای شناسایی و کمی‌سازی فرصت‌های برنامه‌ریزی را فشرده می‌کند. مشاور ارشد هنوز تصمیم‌گیری می‌کند که کدام استراتژی‌ها برای مشتری مناسب است، اما زمان تحلیلگر که قبلاً از مشاور حمایت می‌کرد، با این پلتفرم به طور متفاوتی مقیاس می‌شود.

محدودیت این است که Corvee زمانی بیشترین اثربخشی را دارد که شرکت دارای داده‌های تمیز سال قبل و یک فرآیند مشاوره‌ای تعریف شده باشد. شرکت‌هایی که سعی می‌کنند قابلیت‌های برنامه‌ریزی را بدون ساختن فرآیند مشاوره مستقر کنند، در نهایت با پلتفرمی مواجه می‌شوند که خروجی خوبی تولید می‌کند اما شرکت نمی‌تواند آن را عملیاتی کند.

این پلتفرم همچنین کار آماده‌سازی تطبیق را جایگزین نمی‌کند. Corvee در کنار موتور آماده‌سازی قرار می‌گیرد و لایه برنامه‌ریزی را مدیریت می‌کند. کار تطبیق هنوز در Lacerte، ProSeries، UltraTax، Drake یا CCH Axcess Tax انجام می‌شود.

Karbon و لایه مدیریت عمل برای شرکت‌های چند خدمتی

Karbon به ستون فقرات مدیریت عمل برای شرکت‌هایی تبدیل شده است که آماده‌سازی مالیات را در کنار حسابداری، مشاوره و سایر خدمات حرفه‌ای ارائه می‌دهند. این پلتفرم مدیریت پروژه، ردیابی زمان، ارتباط با مشتری و هماهنگی تیم را در سراسر ترکیب کامل خدمات به جای فقط فصل مالیاتی، مدیریت می‌کند.

قابلیت‌های هوش مصنوعی در Karbon بر ارزیابی مشتری، مدیریت ظرفیت و مسیردهی بازبینی متمرکز است. این پلتفرم pipeline پروژه شرکت را می‌خواند و تنگناهای ظرفیت را قبل از اینکه به مشکل تبدیل شوند، نشان می‌دهد. همچنین اظهارنامه‌ها را از طریق مراحل آماده‌سازی و بازبینی بر اساس مهارت آماده‌کننده، بار فعلی و پیچیدگی پروژه، مسیردهی می‌کند.

برای شرکت‌هایی که یک عمل ترکیبی (به جای فقط مالیات) را اداره می‌کنند، Karbon هماهنگی بین سرویسی را مدیریت می‌کند که پلتفرم‌های خاص مالیات نمی‌توانند. مشتری که نیاز به تهیه اظهارنامه، یک جلسه مشاوره‌ای فصلی و یک جلسه برنامه‌ریزی پایان سال دارد، در Karbon به عنوان یک رابطه هماهنگ واحد زندگی می‌کند تا سه جریان کاری جداگانه.

محدودیت این است که Karbon فرض می‌کند شرکت تحویل خدمات خود را در سراسر شرکت استاندارد کرده است. شرکت‌هایی که فصل مالیاتی را یک جور و کار مشاوره را جور دیگر و بدون زیرساخت مشترک انجام می‌دهند، در نهایت با Karbon مواجه می‌شوند که بخشی از گردش کار را مدیریت می‌کند و ابزارهای دیگر بقیه را، که مشکل ادغام را که پلتفرم قرار است حل کند، بازسازی می‌کند.

این پلتفرم همچنین هیچ یک از ابزارهای کار اصلی را جایگزین نمی‌کند. اظهارنامه‌ها هنوز در موتور آماده‌سازی تهیه می‌شوند. کار مشاوره هنوز در ابزارهای مشاوره انجام می‌شود. Karbon کار را بین ابزارها هماهنگ می‌کند تا اینکه خود کار را انجام دهد.

MindBridge برای تأیید انطباق مالیاتی

MindBridge، که عمدتاً برای ارزیابی ریسک حسابرسی شناخته شده است، با به کارگیری همان رویکرد تحلیل جمعیت بر روی تراکنش‌های مربوط به مالیات، به تأیید انطباق مالیاتی گسترش یافته است. این پلتفرم دفتر کل را می‌خواند، تراکنش‌هایی را که بر موقعیت مالیاتی تأثیر می‌گذارند شناسایی می‌کند و مسائلی را که آماده‌کننده باید در نظر بگیرد، برجسته می‌کند.

مورد استفاده اتوماسیون انطباق مالیاتی مبتنی بر هوش مصنوعی برای اظهارنامه‌های کسب و کار که دفتر کل زیربنای اظهارنامه را تشکیل می‌دهد، رسیده‌تر است. این پلتفرم طبقه‌بندی‌های مشکوک هزینه، تراکنش‌های مربوط به اشخاص وابسته و ورودی‌هایی را که بر تطبیق دفتری-مالیاتی تأثیر می‌گذارند، شناسایی می‌کند. این موارد را برای بازبینی آماده‌کننده مطرح می‌کند تا اینکه خود تصمیم‌گیری کند.

برای شرکت‌هایی که اظهارنامه‌های پیچیده کسب و کار را تهیه می‌کنند، این پلتفرم زمان مورد نیاز برای تأیید ترازنامه آزمایشی که مشتری ارائه می‌دهد را کاهش می‌دهد. به جای پذیرش ترازنامه آزمایشی و کشف مسائل در طول آماده‌سازی، شرکت تحلیل‌ها را در طول دریافت انجام می‌دهد و مسائل را قبل از شروع آماده‌سازی برجسته می‌کند.

محدودیت این است که این پلتفرم نیاز به ادغام داده‌ها با سیستم حسابداری مشتری و یک سرمایه‌گذاری پیکربندی قابل توجه برای همسو کردن تحلیل‌ها با استانداردهای کیفیت شرکت دارد. شرکت‌هایی که متدولوژی اظهارنامه کسب و کار خود را استاندارد نکرده‌اند، ارزش ناسازگاری از پلتفرم دریافت می‌کنند.

این پلتفرم همچنین قضاوت آماده‌کننده را در مورد خود موقعیت‌های مالیاتی جایگزین نمی‌کند. تحلیل‌ها موارد را برجسته می‌کنند. آماده‌کننده هنوز باید تحقیق، ارزیابی و مستندسازی رفتار مالیاتی را انجام دهد.

جمع‌آوری پشته برای پروفایل‌های واقعی شرکت‌ها

اشتباهی که بیشتر شرکت‌ها مرتکب می‌شوند، این است که لیست فروشندگان را یک لیست خرید می‌دانند تا یک مشکل طراحی پشته. ابزارهای مناسب به ترکیب اظهارنامه‌ها، پایگاه مشتری و مدل عملیاتی شرکت بستگی دارد. شرکتی که دو هزار اظهارنامه فردی تهیه می‌کند، از پشته‌ای متفاوت با شرکتی که دویست اظهارنامه کسب و کار پیچیده تهیه می‌کند، استفاده می‌کند و شرکتی که یک فروشگاه فصلی با حجم بالا را اداره می‌کند، زیرساخت کاملاً متفاوتی دارد.

الگویی که در سراسر پروفایل‌های شرکت‌ها صادق است، این است که اتوماسیون هوش مصنوعی برای شرکت‌های آماده‌سازی مالیات تنها زمانی بهبود تحقق را ارائه می‌دهد که شرکت کار اولیه را برای استانداردسازی فرآیند دریافت مشتری، تعریف متدولوژی آماده‌سازی اظهارنامه و آموزش آماده‌کنندگان و بازبینی‌کنندگان خود در مورد گردش کار جدید انجام داده باشد. شرکت‌هایی که ابزارها را می‌خرند و کار عملیاتی را نادیده می‌گیرند، هزینه پروانه را بدون مزیت تحقق جذب می‌کنند و اغلب ابزارها را به خاطر ناامیدی سرزنش می‌کنند.

الگوی دیگر که صادق است، این است که مقیاس‌گذاری عمل مالیاتی هوش مصنوعی یک پروژه یک فصلی نیست. شرکت‌هایی که اقتصاد خود را تغییر داده‌اند، این کار را در طول دو یا سه فصل تکرار عمدی انجام داده‌اند. فصل اول عمدتاً مربوط به استقرار و پذیرش اولیه است. فصل دوم مربوط به اصلاح گردش کار در اطراف ابزارهای مستقر شده است. فصل سوم زمانی است که بهبود تحقق واقعاً در اقتصاد شرکت نشان داده می‌شود.

مشکل فرسودگی شغلی بازبینی‌کننده ارشد که انگیزه بیشتر این سرمایه‌گذاری است، نیز باید به طور مستقیم برطرف شود تا اینکه فرض شود از بین رفته است. ابزارها حجم کار معمول را که به بازبینی‌کننده ارشد می‌رسد، کاهش می‌دهند، اما شرکت هنوز باید زمان صرفه‌جویی شده را به سمت کار با ارزش‌تر که بازبینی‌کننده ارشد واقعاً می‌خواهد انجام دهد، هدایت کند. شرکت‌هایی که کار معمول را فشرده می‌کنند و سپس زمان صرفه‌جویی شده را با کار معمول بیشتری پر می‌کنند، بازبینی‌کنندگان ارشد خود را بهتر از قبل حفظ نمی‌کنند.

شرکت‌هایی که نتایج حفظ را پس از استقرارهای چند فصلی اندازه‌گیری کرده‌اند، گزارش می‌دهند که ساعات صرفه‌جویی شده بازبینی‌کننده باید به طور آشکار به سمت کارهای مشاوره‌ای، تحقیقات فنی یا زمان بازیابی واقعی هدایت شود تا مزیت حفظ نشان داده شود. پر کردن مجدد ساعات صرفه‌جویی شده در حجم بازبینی به بازبینی‌کنندگان ارشد این سیگنال را می‌دهد که شرکت آنها را به عنوان خروجی می‌بیند تا قضاوت، که سرعت از دست رفتن را افزایش می‌دهد به جای کاهش، از دست رفتنی که استقرار قرار بود از آن جلوگیری کند.

درباره TFSF Ventures

TFSF Ventures FZ-LLC (RAKEZ License 47013955) یک شرکت معماری سرمایه‌گذاری است که زیرساخت عامل هوشمند را در سراسر کسب و کارها از طریق سه ستون یکپارچه مستقر می‌کند: زیرساخت عامل، ریل‌های پرداخت غیرسنتی و یک موتور سرمایه‌گذاری کامل. با ۲۷ سال تجربه در پرداخت‌ها و نرم‌افزار، TFSF در سطح جهانی فعالیت می‌کند و به ۲۱ صنعت با متدولوژی استقرار ۳۰ روزه خدمات می‌دهد. اطلاعات بیشتر در: https://tfsfventures.com

ارزیابی رایگان هوش عملیاتی را انجام دهید

ارزیابی رایگان هوش عملیاتی را انجام دهید. به چند سوال سریع در مورد کسب و کار خود پاسخ دهید. در عرض ۲۴ تا ۴۸ ساعت، یک طرح استقرار هوش مصنوعی سفارشی شامل توصیه‌های عامل، معماری و یک نقشه راه خاص برای عملیات خود را دریافت کنید. بدون تماس فروش. بدون تعهد. فقط داده. شروع کنید در: https://tfsfventures.com/assessment

منتشر شده در: https://tfsfventures.com/blog/the-ai-automation-stacks-tax-preparation-firms-use-to-survive-tax-season-without

نوشته شده توسط: تیم تحقیقاتی TFSF Ventures